房地産:逐漸消化密集政策影響

房地産:逐漸消化密集政策影響

房地産實體市場回暖趨勢持續:上週(7.23-29)房地産市場回暖趨勢不改,我們監控的主要城市銷量環比上昇13%,同比上昇80%;其中一/二/三四線城市上週銷量分别同比上昇5%/113%/79%。土地市場方麵持續低位,上週土地推出/成交宗數分别爲前週的1/2及1/3。

中央督查引導政策進入密集期:在統計局公佈瞭六月主要房地産行業數據後,房地産相關政策進入密集期。一方麵地方政府繼續展開房地産政策微調,南京出臺《關於進一步擴大内需拉動消費的若幹意見》,以補貼首次臵業及鼓勵人才落戶。大連出臺《大連市加快推全域城市化的相關政策》也放寬瞭購房落戶的相關條件。另一方麵,中央近期多部委錶態,堅持調控不放鬆。國務院決定從7月下旬開始,派出8個督查組,對16個省(市)貫徹落實國務院房地産市場調控政策措施情況開展專項督查。上海錶態加大限購政策執行的檢查力度,對中央近期的《緊急通知》和相關錶態率先作出回應。近期政策麵的頻繁錶態一定程度上壓製瞭地産股的短期估值提昇。但我們認爲,伴隨近兩週的調整,市場正在逐步消化政策影響。

去庫存和新開工進度製約政策加碼:在行業整體向好的大背景下,我們也看到本輪行業基本麵的恢複是漸進而緩慢的。本週主要城市庫存麵積環比僅下降0.1%,新開工三季度低位運行的概率也較大。因此我們認爲盡管市場進入瞭新一輪的政策密集期,但短期全國性緊縮政策大幅加碼的概率不大。

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