[新聞事件]主題：建筑装饰 發佈者： 於先生
09/25/2012
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四川推3.67萬億投資規劃 水泥股迎來階段性機會
日前四川省召開重大項目投資會，共推出2242個重大項目，投資總額3.67萬億元。四川省發改委主任唐利民介紹說，這些項目鼓勵民間投資參與，四川省將爲民間資本投資提供服務和指導。值得一提的是，水泥需求已漸入傳統旺季，局部區域價格有所回昇。
在此消息刺激下，水泥闆塊昨日市場錶現十分搶眼，該闆塊昨日上漲3.67%，位居滬深兩市闆塊漲幅榜第一的位置，跑赢上證指數漲幅的3.35個百分點。市場分析人士認爲，隨着四川3.67萬億項目消息刺激，水泥闆塊受益扛起領漲大旗。此外，水泥闆塊整體的走強將引發市場對國傢基建項目的想象空間。
2.79億大單資金流入17股
據《證券日報》市場研究中心統計顯示，昨日水泥闆塊24隻上市交易的個股中，上漲的個股有22隻，佔該闆塊個股總數的91.67%。漲幅靠前的個股有秦嶺水泥（600217）（10.09%）、四川雙馬（000935）（10.00%）、甯夏建材（600449）（7.85%）、江西水泥（000789）（6.08%）和祁連山（600720）（5.78%）等5隻個股昨日上漲超過5%。
值得註意的是，昨日水泥闆塊累計大單淨流入資金約2.71億元，有17隻個股受到機構資金的青睐，累計大單淨流入2.79億元。其中，大單淨流入超過100萬元的股票有15隻，大單淨流入超過1000萬元的股票有8隻，排名前五的股票分别爲祁連山（9010.37萬元）、海螺水泥（600585）（5335.42萬元）、冀東水泥（000401）（2606.98萬元）、甯夏建材（2215.90萬元）和四川雙馬（1983.06萬元）。
價格企穩帶來階段性機會
據有關媒體報道，這2242個重大項目中，重大基礎設施項目639個，主要包括水利、農業、交通、城市基礎設施和園區基礎設施，總投資14866億元；重大産業項目1253個，主要包括戰略新興産業、有事特色産業、能源、現代服務業等方麵，總投資18035億元；重大民生工程及社會事業項目317個，總投資3683億元；重大省臺建設和環境保護項目33個，總投資110億元。
值得註意的是，上週全國水泥市場價格繼續走髙，環比前週漲幅爲0.8%。價格上調主要體現在華東和華南地區的江蘇、上海、安徽、廣東和廣西，不同地區分别上調10-30元/噸；價格出現回落的地區主要是江西九江，幅度10-20元/噸。整體來看，進入旺季後市場需求恢複雖不及往年旺盛，但季節性反彈和企業協同助推下，價格仍出現上昇的勢頭。
南京證券認爲，水泥行業風險在8月底已近釋放完畢，而且粉磨站開工率以及庫存數據均錶明下遊需求有所好轉，短期來看機會大於風險。而且，上週華東地區水泥價格上漲的確超市場預期。在價格協同重新構建的背景下，華東水泥價格緩慢上行有望持續，水泥股短期獲得超額收益概率正在加大。短期上調水泥行業至“推薦”評級，推薦標的：海螺水泥、祁連山。
申銀萬國認爲，短期關註價格企穩及政策放鬆預期帶來的投資機會，中長期行業踐行去産能戰略，關註優勢龍頭。基本麵見底，行業下行風險較小。隨着9月旺季價格恢複，需求逐步回暖，建議關註四季度價格企穩帶來階段性機會。主要推薦公司：關註盈利底部，四季度價格修複概率較大的華東等市場，主要推薦海螺水泥，彈性方麵可以選擇華新水泥（600801）、江西水泥、祁連山等，中長期關註去産能化優勢較強的龍頭企業，包括海螺水泥、冀東水泥、華新水泥。
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最後更新: 2012-09-25 12:18:53
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